全面梳理知識架構 系統(tǒng)制定學習計劃

——《招標采購項目管理》知識構架與學習指南

孫慧 《招標采購項目管理》主編

  肖艷 《招標采購項目管理》副主編

一、項目管理--招標采購專業(yè)人員必備的知識要求

隨著各大企業(yè)集團采購規(guī)模的日益擴大、采購方式的不斷創(chuàng)新以及采購過程的日趨復雜化，需要將采購作為一個項目或項目集進行有效的管理，才可能取得所希望得到的采購成果。因此，項目管理是招標采購專業(yè)人員(以下簡稱招采人員)必備的知識要求。同時，自2009年國家開展招標師職業(yè)水平考試，到2015年建立招標師職業(yè)資格考試制度，再到2019年中國招標投標協(xié)會出臺《招標采購從業(yè)人員專業(yè)技術能力評價暫行辦法》，以及《中華人民共和國職業(yè)分類大典(2022版)》頒布后重新建立招采人員專業(yè)技術能力評價(以下簡稱能力評價)制度，項目管理一直是招采人員知識結構中重要的技術類支撐。

2023年，中國招標投標協(xié)會根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)分類大典(2022年版)》對招采人員的職業(yè)定位和能力要求，借鑒此前招采人員能力評價制度實施經驗，啟動招采人員能力評價測試考試大綱編寫和輔導教材修訂。其中，對“招標采購項目管理”科目的輔導教材《招標采購項目管理》，從系統(tǒng)性、數(shù)字化等方面作了較多的修訂和完善。因此，招采人員需要對該輔導教材(以下簡稱教材)的知識進行全面梳理，以便制定系統(tǒng)科學的學習計劃。

為了精準理解“招標采購”的內涵和外延，本次教材修編中定義的“招標采購”是指“招標”和“采購”兩個專業(yè)復合名詞。其中，“招標”全稱“招標投標”，特指市場競爭交易方式;“采購”指市場尋源與購買活動全過程。“招標采購”特指使用公開招標、邀請招標、詢比、談判、競價等競爭采購交易方式并完成采購交易活動全過程。依據(jù)這個定義，招采人員要高質量地完成工作，既要了解不同采購標的物的項目管理原理，又要熟悉和掌握招標采購活動本身的項目化管理。

為順應行業(yè)“數(shù)字化、專業(yè)化、集約化、協(xié)同化”發(fā)展趨勢，本次教材修訂在基礎知識中增加了“工程建設項目信息管理”的內容，其中重點從行業(yè)和項目兩個層面介紹了工程建設數(shù)字化的基本概念、管理模式和實施步驟。在項目化管理中，重點介紹了“招標采購數(shù)字化管理”，強調了新時期招標采購行業(yè)數(shù)智化轉型等相關內容。

本次教材修訂距離上一版教材發(fā)布時間較長，這期間項目管理的知識一直在不斷豐富更新，教材修訂全面考慮了各類新發(fā)布或新出臺的參考依據(jù)。例如，根據(jù)《投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明(2023年版)》，調整了投資決策分析與評價的相關內容;又例如,根據(jù)2024版《建設工程工程量清單計價標準》(GB/T 50500-2024)，更新了工程建設項目造價管理的相關內容等。

二《招標采購項目管理》的知識架構

項目管理是指以項目為管理對象在既定的約束條件下，為實現(xiàn)最優(yōu)項目目標，根據(jù)項目的內在規(guī)律，對項目生命周期全過程進行有效的計劃、組織、實施、控制和協(xié)調的系統(tǒng)管理活動。

《招標采購項目管理》關于招標采購項目管理的知識架構包括三個模塊即項目管理基本知識、采購標的物的項目管理以及采購活動的項目化管理。

作為全書的開始，教材首先全面介紹了項目及項目管理的概念，以及項目利益相關方、項目目標和績效管理、項目過程管理、項目管理的組織類型等相關基礎知識。項目管理的職能是通過項目管理者的工作實現(xiàn)的，所以可以將其按知識體系歸納為具體的項目管理任務，主要包括整合管理、范圍管理、進度管理、質量管理、成本管理、人力資源管理、溝通管理、采購管理、風險管理九個方面。教材系統(tǒng)介紹了每個知識領域的管理過程和常用方法、工具，幫助招標采購專業(yè)人士構建系統(tǒng)的項目管理知識體系，學會將知識、工具與技術有效地結合并應用于項目的各項活動中。

教材用了三章的內容詳細、系統(tǒng)地講解了工程建設項目、貨物采購項目和服務項目的管理。其中，工程建設項目具有復雜和龐大的特點，教材用了較大篇幅從項目過程管理和項目要素管理兩個方面展開介紹。一方面，將工程建設項目生命周期分為投資決策、建設準備、建設實施和建設完成四個階段，主要介紹工程建設項目生命周期中的投資決策、設計、施工、試運行及質量保修的管理任務和要求等。另一方面，在工程建設項目全過程中，對影響項目成功的一系列關鍵要素進行系統(tǒng)、有效的計劃、組織、控制和協(xié)調的過程是工程建設項目要素管理，教材對工程建設項目涉及的項目進度、造價、質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境、風險、信息等要素管理進行了詳盡介紹。貨物采購和服務項目采購也是招標采購工作的重要內容教材詳細介紹了貨物的分類和生產管理，以及對貨物采購項目的規(guī)劃和控制。服務項目中重點介紹了工程咨詢服務、物流服務和科技研發(fā)與咨詢服務的概念、特征和管理過程。

招標采購是一種通過市場競爭方式實現(xiàn)資源要素流動和配置的交易過程，招標采購管理活動具備鮮明的項目屬性，因此教材最后一章重點討論了運用項目管理的理念、技術、工具等對招標采購活動實行項目化管理。需要強調的是，由于項目的招標采購活動涉及眾多當事主體和利益相關方本章主要從采購人角度討論招標采購的項目化管理知識體系。

三、提高學習效果的路徑

(一)理解教材內容的內在邏輯

教材在內容安排方面層層遞進從項目管理的基本理論、方法和工具到采購標的物形成過程的項目管理再到采購活動開展的項目管理。

教材第1章和第2章所介紹的項目管理基本理論、方法和工具具有通用性和普適性，可以廣泛運用于各類項目的管理。

教材第3章、第4章和第5章介紹的是采購標的物的項目管理，關注工程、貨物和服務的形成過程、交付內容和交付要求等。

其中，工程是采購標的物中最為復雜、專業(yè)性最強的一類，工程項目的形成需要經歷決策分析、勘察設計、施工、試運行，直至竣工驗收，其形成過程中需要完成的工作內容多，涉及的利益相關者也多。業(yè)主為了獲得工程需要進行一系列的采購，具體采購內容與工程管理組織模式相關。由于工程投資額大、建設周期長、與安全息息相關，標的物的交付應符合多方面的要求，對工程項目管理應進行進度、造價、質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、風險、信息管理等多個要素的管理，目標是使交付的工程符合采購方的要求。

貨物采購交付的實物、類型很多。作為采購方，其對于貨物會有質量、價格等方面的要求。對于大型貨物、定制型復雜貨物，還有必要對貨物的生產過程、交易過程有一定的了解。教材第5章對上述相關知識進行了介紹。

服務是具有能力和資源的一方(服務提供方)直接或憑借某種工具、設施對具有需求的另一方(服務接受方)提供一系列活動，以滿足服務接受方需求的行為過程，服務的結果通常是無形的。教材介紹了常見的服務采購，包括工程咨詢服務、物流服務、科技研發(fā)與咨詢服務。

在三類標的物采購中，工程采購最為復雜。隨著工程技術的進步和社會分工的發(fā)展，工程形成全生命周期中所需的投融資決策分析、工程材料、設備等往往由特定的利益相關方提供。實踐中，為了交付工程所發(fā)生的采購還可能包括了服務采購和貨物采購。例如，業(yè)主選擇某EPC總承包商完成一項石化工程，該承包商為了彌補自身在設計方面的不足，采購了一家設計咨詢單位的咨詢服務，以協(xié)助進行設計方案優(yōu)化;同時，進行了貨物采購，選擇了一家設備供應商提供某工藝流程所需設備。因此，工程交付過程中可能同時嵌套了貨物采購和服務采購。

正是由于采購標的物的多樣性和復雜性，加之采購活動本身的復雜多變，因此需要應用項目管理知識來指導采購活動。教材第6章即采購活動的項目化管理，將采購活動包括的過程和采購目標實現(xiàn)結合起來，對采購活動的規(guī)劃、實施和收尾階段進行管理，以合同為依據(jù)，以數(shù)字化為手段達成對采購活動的質量、進度、成本和風險等的管理目標。為了提高采購水平，在采購活動結束后還應進行采購評價總結。

梳理上述邏輯，有助于更好地理解教材內容。事實上，學習和運用項目管理知識，有助于形成一套項目管理思維方式。對教材的學習，招采人員也可以按照項目進行管理。

(二)在應用場景中理解知識、應用知識

在學習相應知識點時，招采人員可以結合實際工作遇到的場景或構想知識運用的場景進行理解。結合工作中的應用場景，知識形象化、立體化,既加強了對知識的理解和應用，又可以發(fā)現(xiàn)知識的不足，通過查漏補缺,進一步提升自身知識水平。對于日常工作中沒有遇到的工作場景，可以配合輔導教材《招標采購專業(yè)實務》構建場景，在相應場景中找到對應的知識點，或在課外搜集相關案例。這樣做的目的是將知識應用場景具象化,避免抽象性學習。